Audit financier et social (indépendant)

Description du service

Vous êtes indépendant / chef d'entreprise ? Ce format est fait pour vous. Ce RDV d'une heure consiste en un audit complet autour de vos problématique personnels et professionnels. Le but est de faire connaissance et de faire un bilan complet de votre patrimoine (Immobilier, Financier) et de vos contrats entreprise (Santé / Prévoyance / Epargne). Vous obtiendrez par la suite un rapport complet avec nos préconisations. Ce rapport comprend également un fichier Excel de suivi que vous pourrez tenir à jour. Nous disposons également de nombreux fichier Excel spécifique à vos besoins : -Optimisation de la rémunération du dirigeant en fonction du statut social -Calcul des coût de mise en place d'un PEE / PERECO -Comparatif efficacité SCI IR / IS -Calcul des droits de successions A la suite de cet entretien vous aurez toute les clés pour décider en toute connaissance de cause et prendre les meilleurs décisions pour votre avenir. Stratégie d'optimisation fiscal, création de société au besoin, transmission, placements classique en Assurance Vie, PEA ou Compte Titre, bilan social de vos contrats collectifs entreprise mais également investissement immobilier locatif tout y passe ! Seul le PINEL n'a pas sa place ici ! ;) Au plaisir de vous rencontrez et d'entendre votre histoire !