Audit financier (particulier)

Description du service

Audit complet sous la forme d'un RDV d'une heure. Le but de l'entretien est de faire connaissance et de faire un bilan complet de votre patrimoine (immobilier et financier). Vous obtiendrez par la suite un rapport complet avec nos préconisations. Ce rapport comprend également un fichier Excel de suivi que vous pourrez tenir à jour. Nous ne nous limitons pas à une préconisation de tel ou tel placement mais nous dessinons ensemble un plan d'action complet afin d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux ! Stratégie d'optimisation fiscal, création de société au besoin, transmission, placements classique en Assurance Vie, PEA ou Compte Titre mais également investissement immobilier locatif tout y passe ! Seul le PINEL n'a pas sa place ici ! ;) Au plaisir de vous rencontrez et d'entendre votre histoire !